מבינים מה חשוב לכם: גיל הפרישה הרצוי, ההכנסה שתרצו אחריה, מי תלוי בכם כלכלית ואיזו רמת סיכון מתאימה לכם.
בהרשאתכם, אנחנו מושכים את המידע מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח: כל קרן, קופה ופוליסה שרשומות על שמכם, כולל חסכונות ישנים שנשכחו.
בודקים דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים, כפל ביטוחים ופערים מול הצרכים שהגדרנו יחד.
מציגים לכם ממצאים ברורים: מה כדאי לשנות, למה, ומה המשמעות הכספית. ההחלטה נשארת שלכם.
אנחנו מטפלים בכל הניירת מול הגופים המוסדיים. לכל לקוח יש איש קשר קבוע, שבודק את התיק מדי שנה ומעדכן אותו כשמשהו בחיים משתנה.
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם:
סוכנות פאי היא סוכנות שמציעה מגוון רחב של פתרונות בתחום הביטוח הפנסיה והפיננסים. החברה הוקמה על ידי שני שותפים, שלאחר הרבה שנים של עבודה סביב פנסיות ופוליסות שונות, החליטו להרים את הכפפה ולהקים גוף שמעניק שירות איכותי לכל לקוח ולקוח.
