מי אנחנו
פאי פיננסים היא סוכנות לביטוח פנסיוני שהקימו אבירן שץ ונדב בלסטרה, שני סוכני ביטוח פנסיוני עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום החיסכון הפנסיוני. הסוכנות מתמחה בחיסכון ארוך הטווח של שכירים, עצמאים ומעסיקים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ותכנון פרישה.
הסוכנות נבנתה סביב רעיון אחד: לקוח צריך להבין מה יש לו, למה זה מתאים לו, ומה זה עולה לו. החיסכון הפנסיוני הוא לרוב הנכס הכספי הגדול ביותר של משק הבית, ולכן כל החלטה לגביו צריכה להתבסס על נתונים מלאים, על השוואה בין הגופים המנהלים ועל הסבר ברור.
תחומי ההתמחות שלנו
- חיסכון פנסיוני – בדיקה וניתוח של קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, התאמת מסלולי השקעה והורדת דמי ניהול.
- תכנון פרישה – בחירת מסלול הקצבה, קיבוע זכויות, פריסת מענקים ומיצוי הטבות המס.
- הסדרים פנסיוניים למעסיקים – ליווי ארגונים, ובהם חברות הייטק מובילות, בכל מחזור החיים הפנסיוני של העובדים.
- חיסכון והשקעות – קרנות השתלמות, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, במסלול שמתאים למטרה ולטווח הזמן.
אנחנו עובדים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, ומשווים ביניהם כדי למצוא את המוצר שמתאים לכל לקוח.
